Kunden hinzufügen und verwalten

Beispieldaten. Coach und Kunden sind fiktiv.

Alle, die du coachst, findest du an einem Ort: Kunden. Neue Anfragen stehen oben, deine aktiven Kunden darunter, und jeder Kunde öffnet sich in einem Kundenprofil mit Plan, Zielen und Verlauf.

1. Teile deinen Einladungslink

Kunden kommen zu dir, nicht umgekehrt – so akzeptiert jeder Kunde die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung in eigenem Namen.

1. Öffne Kunden in der Seitenleiste.
2. Tippe auf Einladungslink deiner Seite kopieren und schick ihn per SMS, E-Mail oder Social Media.

Der Link öffnet die Registrierung, schon mit dir verbunden. Siehst du „Lege zuerst einen @Nutzernamen fest“, sichere dir zuerst deinen Nutzernamen unter Profil → Profil bearbeiten.

2. Neue Anfrage annehmen, dann aktivieren

Wenn sich jemand über deinen Link registriert, erscheint er unter Neue Anfragen (und unter Freigaben in deinem Dashboard).

1. Tippe auf Details ansehen, um sein Ziel zu lesen und zu sehen, ob er das Onboarding abgeschlossen hat.
2. Tippe auf Annehmen, dann auf Anfrage annehmen. Er wird zu deinen Kunden hinzugefügt, und deine Automation „bei Annahme“ läuft.
3. Wenn du mit dem Coaching starten willst, tippe auf Aktivieren, dann auf Kunden aktivieren. Damit startet sein Plan in der App, und du erhältst Zugriff auf seine Einträge.

Passt es nicht? Tippe auf Ablehnen → Anfrage ablehnen. Sein Platz wird frei, und er kann später erneut anfragen.

3. Kunden finden

Über deiner Kundenliste:

• Kunden nach Name oder Ziel suchen.
• Status: Alle, Handlungsbedarf, Auf Kurs, Gefährdet, Vom Kurs ab oder Kein Plan.
• Modus: Alle, Online oder Vor Ort.
• Sortieren: Name A–Z, Neueste, Plantreue ↑ oder Letzte Aktivität.

„Handlungsbedarf“ zeigt dir, wer diese Woche nachgelassen hat.

4. Das Kundenprofil öffnen

Tippe auf einen Kunden, um sein Kundenprofil zu öffnen. Von hier aus kannst du:

• ihm über Nachricht schreiben oder über Call planen einen Call buchen (Call-Planung gibt es ab Pro).
• mit Für Kunden eintragen festhalten, was er dir erzählt hat.
• seine Plantreue der letzten 7 Tage, den Streifen Letzte 28 Tage und die Zielwerte prüfen.
• seinen Plan (Plan bearbeiten oder Weiteres zuweisen), sein Tagebuch, sein Logbuch und die Notizen öffnen.
• ihn mit Deaktivieren pausieren oder mit Kunden entfernen aus deiner Liste nehmen, wenn ihr nicht mehr zusammenarbeitet.

Fehlerbehebung

• Mein Link meldet, dass der Coach nicht gefunden wird. Deine Seite muss veröffentlicht sein: Öffne Meine Seite und prüfe, ob dort Online steht.
• Ein Kunde hat sich registriert, steht aber nicht in der Liste. Er erscheint unter Neue Anfragen, bis du ihn annimmst, nicht in der Hauptliste.
• Ich kann niemanden aktivieren. Du hast das Kundenlimit deines Tarifs erreicht. Entferne einen Kunden oder mach ein Upgrade.